Um adolescente presenciou o extermínio, cruel e covarde, de toda a sua família, por pessoas influentes de uma pequena cidade. O motivo era o interesse na posse das terras dos seus pais. O jovem, jurou vingança e por essa razão se juntou ao bando de Lampião. Quando o bando dos cangaceiros foi atacado, resultando na morte do capitão, o jovem cangaceiro, também, sendo ferido, na hora da morte prometeu voltar para concluir a sua vingança. Uma história repleta de mistério e magia.