Tim e Dusty estão à procura de um arqueólogo inglês que partiu com a filha e um grupo de guias hualpais para o Vale da Morte e não deu mais sinal de vida. Chegando lá, os dois são atacados por índios primitivos hostis que habitam uma elevação rochosa em pleno deserto, com construções que remontam a uma civilização perdida no tempo, e cujos costumes, igualmente parados no tempo, contemplam escravização de prisioneiros e sacrifícios humanos.
